中经社:2015-2016全球智慧医疗市场分析

 一、市场规模分析

智慧医疗利用先进的互联网技术和物联网技术等,将与医疗卫生服务相关的人员、信息、设备、资源连接起来并实现良性互动,以保证人们及时获得预防性和治疗性的医疗服务。

物联网、移动互联网、大数据、云计算等新一代信息技术的快速发展为智慧医疗提供了强大的技术支撑。物联网技术对医疗信息、设备信息、药品信息、人员信息、管理信息等信息进行采集、处理、存储、传输、共享等,可有效管理医疗物资,实现医疗安全。移动医疗可以广泛应用于医疗机构管理、临床诊疗等方面,将大幅提高服务效率,优化服务流程和服务模式。大数据技术将充分挖掘和利用信息数据的价值,盘活现有数据,在此基础上进行应用、评价、决策,服务于医院的管理与决策。云计算则为各类医疗数据的存储提供了新模式,“医疗云”的建立将打破“信息孤岛”,彻底实现信息资源共享、系统互联互通。

TrendForce旗下拓墣产业研究所测算2016-2018年全球智慧医疗服务支出年复合增长率约60%,至2018年全球智慧医疗服务支出,如远端监测、诊断设备、生活辅助、生理数据监测等,有望达290亿美元(见图表4-14)。

图4-14:2016-2018全球智慧医疗支出预测(单位:亿美元)

数据来源:拓墣产业研究所

健康/医疗云端平台、护理机器人、高值医用耗材等新兴技术、材料的发展正加速智慧医疗进程。其中,健康/医疗云端平台综合利用终端、资讯与通信科技技术,整体提升病人资讯管理、个人医疗纪录和健康促进等医疗资讯服务水平,预计2016年全球健康/医疗云端平台市场规模超过70亿美元。

近年来,我国医卫信息化和医药行业深化改革政策密集发布(见图表4-15),智慧医疗步入黄金发展期。

2015年3月,国务院办公厅发布的《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015年-2020年)》提出开展健康中国云服务计划,积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术,推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务,推动健康大数据的应用,逐步转变服务模式。强调以智慧医疗推动“健康中国”建设。未来医疗行业将融入更多人工智慧、传感技术等高科技,使医疗服务走向真正意义的智能化, 实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐步达到信息化。

图4-15:我国智慧医疗产业相关政策一览

政策类别 政策名称 政策内容
深化改革 《关于全面深化改革若干重大问题的决定》 要深化医药卫生体制改革,统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应等。
智慧城市 《促进智慧城市健康发展的指导意见》 推进智慧医院、远程医疗建设,普及应用电子病历和健康档案,促进优质医疗资源纵向流动。
医疗体制改革 《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》 要让信息技术成为提升医疗机构管理效率和服务水平的重要手段。
公立医院改革 《关于开展县级公立医院综合改革试点的指导意见》 在全国推进县级公立医院改革的试点工作。
基层医疗卫生信息化 《基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目指导意见》 到2015年,逐步建成覆盖城乡基层医疗卫生机构的信息系统,建立动态更新的电子健康档案,实现与电子病历的互联互通,为提高基层医疗卫生服务奠定基础。
医疗信息化 《健康中国2020战略研究报告》 卫生部推出611亿元预算的全民电子健康系统工程,包括大型综合医院信息化系统的标准化建设、建立全民电子健康档案盒区域性信息化平台三项工作。
远程医疗 远程医疗试点工程 卫生计生委推出的远程医疗试点工程,对推动远程医疗发展、缓解医疗资源的不平衡问题起到了重要作用。
全面规划 《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》 提出开展健康中国云服务计划,积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术,推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务,推动健康大数据的应用,逐步转变服务模式。

资料来源:中经社数据库

相关机构预测,在政策的助力下,我国医疗信息化进程将加快推进,到2016年底,国内医疗信息化解决方案市场规模将达到108.5亿元,2015年至2020年的年复合增长率达到29.6%,未来这一市场年规模有望超500亿元。

智慧医疗的广阔前景吸引以BAT为首的企业的积极布局。腾讯、丁香园、众安保险三方合作打造的互联网医疗生态链已现雏形,智能血糖仪糖大夫是大数据和服务的承载终端,丁香园和众安保险是服务提供方与数据应用方;阿里巴巴旗下的阿里健康和“医疗云”服务,是其大互联网智慧医疗的重要平台;百度则联手复旦发布医院排行榜。三大巨头都希望引领智慧医疗行业变革。

同时,诸多大型公司通过并购相关企业,整合医疗资源,布局智慧医疗产业链。如京东、中国平安、北京银行等。

2016年我国智慧医疗投资规模将近500亿元,到2020年,我国智慧医疗投资规模将超过1000亿元(见图表4-16)。

图4-16:2016-2020年中国智慧医疗投资规模变化

资料来源:中经社数据库

  二、未来发展趋势

目前,我国医疗信息化发展路径日渐清晰,呈现加速发展态势,已经有几十家互联网医疗机构正在开展互联网问诊服务,患者和医生之间的信任机制、医疗质量监控机制等逐步建立,智慧医疗的收益方式、与医疗保险连通等开始有效的尝试,以及诸如分级诊疗、医生多点执业、取消医院事业编制、医疗服务价格改革等政策也将促进智慧医疗产业快速扩大。

IDC最新发布的报告预计2016年我国互联网医疗直接的问诊服务收入将为1.1亿元,到2020年互联网问诊服务整体市场规模将达到167亿元。移动医疗、可穿戴设备、健康管理自诊断、定制保险产品、大数据管理和分析等都将成为“十三五”期间智慧医疗的热点领域。

 “十三五”期间,智慧医疗与智慧养老、智慧社区建设形成良性互动。社区服务信息化平台提供低成本、易管理、可按需灵活拓展的信息共享平台,满足社区居民,尤其是老年人的多方医疗健康需求,这是智慧社区、智慧养老的重要功能之一。

“十三五”期间,云计算、大数据、物联网、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术在智慧医疗行业中的应用将更加深化。

——云计算技术。相关数据显示,随着PACS的不断普及,医院的影像数据呈几何级数增长,对存储提出了更高的要求。目前50%以上的医院集中存储容量超过5T,其中近30%为5T-10T之间,对这些数据的存储、管理成为医疗信息化的一个重点。云计算技术可将存储资源、服务器、网络资源等虚拟化,按需提供资源,且具有安全、方便、提高效率、降低成本等优势,为不断增长的影像数据存储和管理提供解决方案。

——大数据技术。随着我国医疗信息化建设的不断推进,医疗数据量将快速增长。麦肯锡预测:到2020年,医疗数据将急剧增长到35Zetabytes,相当于2009年数据量的44倍。如何充分挖掘这些医疗大数据,使其产生价值,为患者、医院、医生等服务是智慧医疗关注的重点,未来大数据分析可以在疾病监控、辅助决策、健康管理、医保监管等领域发挥重要作用。例如,大数据辅助决策可以实现:医疗人员为患者提供个性化和区域化治疗;模仿干预措施,预防流行性疾病;改善和监督医护工作者的医疗护理等。

——移动互联网技术。移动医疗将更多地借助传感器记录和收集人体健康数据。慢性病患者是主要目标人群,其中,糖尿病被认为是未来五年移动医疗服务的最主要用户群体,肥胖、高血压和抑郁等慢性疾病也颇受关注。

——物联网技术。通过对医院工作人员、病人、车辆、医疗器械、基础设施等资源进行智能化改造,对医院内需要感知的对象加以标识,进而通过各种信息识别设备进行识别,并反馈至信息处理中心,对信息进行综合分析,及时处理,提升医疗行业管理的精细化水平。

 “十三五”期间,随着互联网医疗服务收入的提升,智慧医疗的IT投入占服务收入的比重会逐年下降,但是到2020年仍然超过10%,高于传统行业。预计2016年互联网医疗的直接IT投入约为7.6亿元,到2020年将达到14亿元,互联网医疗与实体医院信息系统集成的IT投入将达到约5亿元,并将在五年间持续保持高速增长。



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